Как банки становятся банкротами или лишаются лицензии - статистика 2022

Сколько банков становятся банкротом или лишаются лицензии каждый год и сколько людей теряют деньги

Большинство людей безоговорочно доверяют банкам. Причина проста: те предлагают единственный вид страхуемых инвестиций (депозиты) и обязуются отдать деньги вместе с процентами даже в случае чрезвычайных обстоятельств. За возврат отвечает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Его функция заключается в полной компенсации вложений до ₽ 1,4 млн.

За последние 7 лет ситуация в финансовом секторе России изменилась в худшую сторону. Банк может в любой момент прекратить работу вследствие банкротства или отзыва лицензии Центробанком.

Содержание:

1. Сколько банков в РФ.
2. Что происходило с 2013-го по 2022-й.
3. Банковские риски.
4. Снижение ставки ухудшает перспективы банков.
5. Что ждет банки в 2022 году.
6. Есть ли смысл вкладывать в банковские депозиты.

1. Сколько банков в РФ

По состоянию на первый день 2022 года 442. Месяц спустя их стало на 6 меньше:

• 2 ликвидировано через реорганизацию 1 января. Речь о банках «Русь» (Оренбург) и «Крайинвестбанк» (Краснодар).
• 4 лишились лицензии.

Закрытие 6 банков в месяц — средняя ежемесячная скорость сокращения финансовых учреждений в России в течение последних 7 лет. Судя по всему, в будущем ситуация не изменится.

Комментарий SMARTGUIDE: Агентство по страхованию вкладов берет деньги на выплаты вкладчикам из кредита, открытого в Банке России. Задолженность российской госкорпорации перед регулятором превысила размер ущерба, который был бы нанесен, если бы закрытые банки продолжили работать. Очевидно, что в целенаправленном уничтожении частных кредитно-финансовых учреждений заинтересованы крупные игроки банковского сектора: отсутствие конкурентов дает им возможность поднять цены на свои услуги. Но у центробанковской чистки есть еще одна цель. Банк России хочет закрыть заведомо убыточные финучреждения с нежизнеспособной бизнес-моделью.

2. Что происходило с 2013-го по 2022-й

В начале 2013 года в РФ работало 1094 банка. Они тоже закрывались. Но со средней скоростью 4–5 учреждений в месяц. В начале 2014-го Центральный банк Российской Федерации начал жестко чистить банковский сектор. Скорость закрытия банков выросла до 7 в месяц.

Комментарий SMARTGUIDE: агрессивную политику российского Центробанка считают главной причиной сокращения количества финучреждений более чем в 2 раза. Но на самом деле определенную роль сыграли ухудшение экономической ситуации в стране и ввод международных санкций против самых крупных банков.

Пик требований вернуть банковскую лицензию пришелся на 2015–2016 год. Тогда средняя месячная скорость закрытия достигла 8. В 2016-м исчезли 97 банков. Тогда же был достигнут высший зарегистрированный показатель по совокупному объему активов финучреждений, у которых отозвали лицензию. Цифра достигла ₽ 1,7 трлн. Это 2 % от всего объема активов в банковском секторе.

Мелочь долой: как исчезали небольшие банки

В 2017 году Центробанк отозвал меньше лицензий, чем в 2016-м. Тогда закрылось 51 финучреждение. При этом главный банк страны закрывал только те банки, чьи активы не превышали ₽ 17,9 млрд. То есть в основном пострадали небольшие частные финучреждения.

Комментарий SMARTGUIDE: главной причиной замедления отзыва лицензий в 2017 году называют высокую нагрузку на систему страхования вкладов. Осуществляющее выплаты частным лицам Агентство по страхованию вкладов еще с 2015-го пользовалось кредитной линией Банка России. Если бы регулятор продолжил в ускоренном темпе закрывать финучреждения, размер долгов АСВ значительно вырос.

В 2018 году скорость отзыва лицензий вновь устремилась вверх. Но на этот раз Центральный банк Российской Федерации принялся закрывать только те банки, чьи активы не превышали ₽ 9,5 млрд. В 2018-м общая сумма активов ликвидированных финучреждений достигла ₽ 562 млрд. Это всего 0,65 % от общего объема активов всех российских банков.

У главного банка России была возможность не закрывать банки, а провести процедуру оздоровления. Но с 2017-го он прибегал к ней всего несколько раз. И то только по отношению к крупным финучреждениям:

• В 2017-м — к «Открытию», Бинбанку, «Промсвязьбанку».
• В 2018-м — к Азиатско-Тихоокеанскому Банку.

Комментарий SMARTGUIDE: процедура финансового оздоровления проводится, когда банк признается банкротом. Она помогает восстановить платежеспособность и погасить задолженности. Финоздоровление банка осуществляется через арбитражный суд, обычно по решению кредиторов первой линии. Технически его можно ввести в любом банке. Но Центробанк сделал данную процедуру привилегией крупных игроков. А остальных лишил лицензии.

Почему закрывают банки, или Переходной период на пути к стабильности

Представители Банка России объясняют волну закрытия финучреждений борьбой с теми, кто работали по убыточной бизнес-модели или проводили сомнительные операции, связанные с отмыванием денег. По словам первого зампреда Дмитрия Тулина, чистка банковского сектора проводится, чтобы крах, вызванный банкротствами или отзывами лицензии, стал не нормой, а экзотикой. Он сказал это в 2017 году. Но чистки продолжились. В начале 2022-го закрылись 6 банков.

Чем грозит геноцид банковского сектора

Представители Центробанка утверждают: чистки должны закончиться в 2022 году. Но продолжают делать то же, что раньше. Некоторые финучреждения закрываются сами из-за банкротства или по другим причинам. Вследствие этого ухудшается банковская инфраструктура. В результате страдают предприниматели и частные лица. Им становится все сложнее выбрать банк, который соответствует их требованиям.

Комментарий SMARTGUIDE: центробанковские чистки, которые длились 7 лет, дают о себе знать. У мелких банков становится меньше клиентов. Люди уходят, так как боятся, что тех лишат лицензии, а они останутся ни с чем. Богатые россияне (те, у кого на руках больше ₽ 1,4 млн) несут свои деньги к тем, кто входят в топ-30 финучреждений. Риск, что их закроют, ниже. Представители топ-30 — это преимущественно прогосударственные банки. Это сильно ухудшает банковскую среду.

Как только банков станет мало, те, кто останутся на плаву, взвинтят цены на свои услуги и станут предлагать своим вкладчикам менее выгодные условия сотрудничества. Но людям будет некуда деваться. Потому что больше идти не к кому.

Дефицит розничного фондирования: чего ждать вкладчикам

Как говорилось выше, люди боятся хранить деньги в мелких банках. Поэтому активно их забирают. К середине 2019 года о чистом оттоке капитала отчиталось 53 % финучреждений. А о дефиците фондирования от юридических лиц (компаний) — 48 %.

Согласно индексу здоровья, составленному к 1 июня 2019 года, в течение 12 месяцев дефолт не грозит 89,9 % российских банков. То есть около 45 финучреждений (10,1 %) могут кануть в Лету.

Схема очень простая:

• Люди видят, что мелкие банки закрываются, и выводят оттуда деньги.
• Мелким финучреждениям приходится искать другие источники финансирования. Некоторые обращаются к межбанковскому кредитованию и рефинансированию, что очень рискованно.
• Часть мелких банков не может рассчитаться по появившимся долгам. Их ликвидность падает.
• Из-за низкой ликвидности Центральный банк Российской Федерации отбирает лицензию.

Некоторым мелким банкам удается удержаться на плаву после оттока капитала. Их владельцы вкладывают в них собственные ресурсы и привлекают аффилированные компании. Это дает результат. Но на короткой дистанции.

Комментарий SMARTGUIDE: если Центробанк продолжит в том же духе, рано или поздно у владельцев мелких банков закончатся ресурсы. Надежды на аффилированные компании нет. Они могут в любой момент прогореть. В таком случае мелкие банки потеряют последнюю поддержку и начнут брать кредиты, что закончится отзывом лицензии.   

Чем привлекательны мелкие банки

В отличие от гигантов, у них нет ни развитой инфраструктуры, ни широкого спектра инвестиционных предложений. Поэтому все, что им остается в борьбе за клиента, — предлагать более дешевые кредиты и выгодные условия депозитов.

Это нормально. Потому что у мелкого банка больше рисков. А значит, его клиенты должны получить больше, чем у более стабильных коллег. Именно так работает рынок.

Комментарий SMARTGUIDE: если в России закроются мелкие банки, частным лицам и скромным предпринимателям придется забыть о доступных кредитах, а также выгодных депозитах. Конечно, у крупных банков есть свои плюсы. Они во многом удобнее для бизнеса, так как имеют много представительств и банкоматов. К тому же у них есть еще один козырь — надежность. Это большой плюс для владельцев крупного капитала, который нужно безопасно инвестировать.

Действия Центрального банка Российской Федерации в первую очередь бьют по мелкому бизнесу. Его представители считаются кредиторами третьего круга. Им возвращают деньги в последнюю очередь. Чаще всего не в полном объеме.

Комментарий SMARTGUIDE: если так и будет продолжаться дальше, в России останутся одни мегакорпорации и убыточные частные предприятия, которые изначально работали с крупными банками. В 2019 году число закрытых компаний, представляющих малый бизнес, вдвое превысило количество открытых.

Есть ли оправдание Центробанку

Многие эксперты убеждены: в России слишком много банков (по их мнению, достаточно 50). Все потому, что их создают бизнесмены, чтобы финансировать свои проекты.

Они правы. Схема выглядит так: у человека есть бизнес, которому нужна финансовая поддержка. Чтобы ее получить, он создает банк и предлагает хорошие проценты за депозиты. Люди несут туда деньги, а предприниматель направляет их принадлежащим ему компаниям.

Комментарий SMARTGUIDE: российские бизнесмены начали открывать свои банки в 90-х. Тогда было сложное и неоднозначное время. Страна училась делать бизнес. В 2022-м под косу Центрального банка Российской Федерации попадают те финучреждения, что были созданы в то время и начале 2000-х. Способны ли его чистки изменить ситуацию к лучшему, неизвестно. По состоянию на 2022 год они не дали положительный результат. Особенно на фоне ухудшения экономики и санкций. 

3. Банковские риски

По состоянию на 2022 год самый большой риск, связанный с вкладами в российские банки, — отзыв лицензии. Это может произойти с любым финансовым учреждением, которое не входит в топ-10. 

Комментарий SMARTGUIDE: с начала 2022 года банки из топ-10 приняли несколько мер, из-за которых их привлекательность для инвесторов значительно снизилась. В частности большая часть из них уменьшила процентную ставку по депозитам и отказалась от приема вкладов в евро.

Как защититься от банкротства банка частному лицу

Вкладывайте деньги так, чтобы в одном финучреждении размер депозита со всеми процентами не превышал ₽ 1,4 млн. В таком случае его вернут в полном объеме. Это гарантирует государство.

Если у вас больше денег, откройте депозит в нескольких банках, которые участвуют в госпрограмме «Система страхования вкладов» (ССВ). Проверить это можно на сайтах государственной корпорации Агентство по страхованию вкладов и Банка России.

Комментарий SMARTGUIDE: участие в системе страхования вкладов обязательно для всех российских банков, принимающих депозиты от физических лиц. Но некоторые финучреждения могут нарушить это требование. Поэтому проверка на сайтах asv.org.ru и cbr.ru не будет лишней.

Риски банковских депозитов

Отзыв лицензии — далеко не единственная опасность, с которой сталкивается инвестор. Ему грозят:

• процентный риск,
• валютный риск,
• риск инфляции.

Процентный риск

Он не угрожает вашему капиталу. В лучшем случае вы окажетесь в более выгодном положении, чем те, кто инвестировали после вас. В худшем — недополучите прибыль.

Приведем пример процентного риска. Вы открываете депозит под 10 % на 2 года. К концу первого года ваш банк изменил процентную ставку по вкладу:

• На более высокую. Например, 15 %. Вы недополучите прибыль за второй год, так как вам начисляют проценты согласно заключенному договору (10 % вместо 15 %).
• На более скромную. Например, 5 %. К концу второго года вы получите больше прибыли от вклада, чем те, кто открыли депозит после изменения процентной ставки. Вам начислят 10 %, а им — 5 %.

Единственный способ положить деньги на депозит и не столкнуться с недополученной прибылью — заключить с банком договор, где сказано, что вы имеете право досрочно забрать деньги с сохранением начисленных процентов. Если процентная ставка резко вырастет, вы сможете вывести деньги с депозита и инвестировать вновь на более выгодных условиях.

SMARTGUIDE предупреждает: у такого метода управления рисками есть большой недостаток. Вам не предложат самые выгодные условия размещения депозита. Потому что банки любят, когда деньги вкладывают надолго без возможности досрочного снятия.

Валютный риск

Как и любой товар, у валюты есть своя стоимость, которая постоянно меняется. Суточные колебания небольшие. Но на дистанции 1 год и больше они могут достигать десятков процентов.

Валютные риски преследуют именно долгосрочные вложения, к числу которых относятся банковские депозиты. Приведем пример: вы открыли депозит на сумму $ 1000 на год под 2 %, купив $ 1000 по курсу ₽ 72 за доллар. Через год у вас будет $ 1020.

За это время курс упал до ₽ 65 за доллар. В итоге вы остались в убытке. Раньше ваша $ 1000 стоила ₽ 72000. А $ 1020, полученная через год, стоит всего ₽ 66300. Потери составляют больше ₽ 5000. Но при этом вы получили свой долларовый вклад в полном объеме.

Есть несколько способов управления валютными рисками:

• Открыть депозит в той валюте, которой вы будете пользоваться. Это самый простой способ избежать проблем с волатильностью. Не стоит откладывать доллары на покупку товара, который продается за рубли. Или хранить в рублях сумму, которую планируете потратить, когда отправитесь в Европу. Есть риск того, что доллар или евро подорожают. В таком случае вы окажетесь в минусе.
• Диверсификация. Это лучший вариант, если вы хотите приумножить свободный капитал. 50 % можно хранить в рублях, а остаток — в нескольких стабильных валютах (долларах, евро, швейцарских франках). Использовать более сложные соотношения для распределения капитала между вкладами в разных валютах нецелесообразно. Потому что деньги не только меняются в цене относительно друг друга, но и дешевеют сами по себе вследствие инфляции. Разные валюты обесцениваются с разной скоростью. Соотношение 50 на 50 помогает решить эту проблему.

SMARTGUIDE обращает внимание: банки предлагают разную процентную ставку для разных валют. Поэтому если вы вложите ₽ 1000 и эквивалентную сумму в долларах, рублевый вклад окажется более прибыльным. По нему выше проценты.

Риск инфляции

Деньги имеют свойство обесцениваться. То есть на одну и ту же сумму в начале и конце года нельзя купить одинаковое количество товара.

Комментарий SMARTGUIDE: инфляция — это увеличение количества денежной массы (при неизменном размере ее обеспечения, например, золотого запаса), которое приводит к обесцениванию. Есть обратный процесс — дефляция, когда часть валюты изымают из оборота, чтобы сократить ее количество. Так как стоимость денег не зависит от доли металла в монетах или размера золотого запаса эмитента, значение термина «инфляция» изменилось. Теперь он описывает общее подорожание продуктов и услуг.

Обновляемая регуляторами процентная ставка (в России ее устанавливает Центробанк) привязана к скорости обесценивания денег. От нее отталкиваются государственные и частные банки, устанавливая проценты по кредитам и депозитам. У разных валют разные темпы инфляции. Вот почему банки предлагают индивидуальные процентные ставки для долларов, рублей, евро и т. д.

Хороший способ защитить капитал от инфляции — сформировать корзину валютных инвестиций. О ней говорилось выше. 50 % нужно вкладывать в рубли, а остальное — в стабильные валюты. Даже если рубль подешевеет, относительно него подорожают вклады в других фиатах.

Но если речь идет о депозите, все не так радужно. Если курс останется неизменным, долларовый вклад принесет меньше, чем рублевый даже несмотря на инфляцию. Ведь процентная ставка выше скорости обесценивания валюты.

Поэтому многие считают, что лучший вариант — депозит со ставкой, привязанной к инфляции. Такие инвестиционные банковские продукты уже существуют. Например, в США годовые проценты складываются из премии и инфляции.

Простейшие расчеты показывают: прибыль от банковских вкладов ниже, чем кажется. Например, у вас есть ₽ 100000. Вы можете вложить их под 9 % (это лучшее предложение стабильных банков). Через год вы получите ₽ 109000. Но если текущая инфляция (3 %) сохранится, через год на ваши ₽ 109000 можно будет купить столько, сколько сейчас на ₽ 105730. То есть ваш реальный доход составит не 9 %, а 5,73 %. 

Комментарий SMARTGUIDE: с долларовыми вкладами все еще хуже. Лучшая ставка, которую нам удалось найти, — 2,1 % годовых. При этом в 2019-м инфляция в США составила 2,28 %. Если она сохранится, в 2021-м ваш вклад не только не вырастет, но и уменьшится. $ 1000 под 2,1 % — это $ 1021. Выходит, что через год на эту сумму можно будет купить столько же, сколько сейчас на $ 997,7. Вы выйдете в плюс, только если планируете покупку рублей, и курс сильно упадет относительно доллара.

4. Снижение ставки ухудшает перспективы банков

20 января Центральный банк Российской Федерации опубликовал доклад, где порекомендовал банкам уделить больше внимания процентным рискам. Из-за замедления инфляции несколько раз снижалась процентная ставка. Подешевели кредиты, в том числе ипотечные. Поэтому вероятность того, что кредиторы воспользуются рефинансированием, растет.

Комментарий SMARTGUIDE: при рефинансировании заемщик берет новый, но более дешевый кредит, чтобы досрочно погасить имеющийся. В результате он экономит деньги, а банк недополучает прибыль: долг гасится досрочно, на него не начисляются годовые.

Получается так, что привлеченный под высокий процент капитал (клиентские депозиты) не удается разместить на выгодных условиях. Приходится выдавать кредиты под более низкие проценты. Иначе их не будут брать. При этом ставка по депозитам тоже сокращается. А значит, они становятся менее выгодными для вкладчиков. Поэтому многие выбирают другие варианты инвестиций.

Пока что больше всех рискуют банки, выдающие ипотечные кредиты. Они рассчитывают на деньги, которые те приносят. Если их гасят досрочно, финучреждение уходит в минус. Если дисбаланс между дорогими депозитами и дешевыми кредитами продолжит увеличиваться, прибыль от кредитования перестанет покрывать расходы большинства мелких банков России.

По мнению SMARTGUIDE, у такой ситуации есть один плюс — дешевые кредиты для бизнеса. Они могут способствовать росту числа малых предприятий, так как те получат более выгодные условия для кредитного финансирования своей деятельности.

Доход тех, кто кладут деньги на депозит, будет уменьшаться. А число банков, находящихся в зоне риска отзыва лицензии, пополнят те, что слишком много инвестировали в выдачу ипотечных кредитов.

5. Что ждет банки в 2022 году

По прогнозам РА «Национальные кредитные рейтинги», в этом году в России закроются 25–30 банков. Общий объем сокращения количества кредитных организаций может достичь 10 %, а расчистка замедлится и не вернется к пиковому уровню прошлых лет.

Общий прогноз по банковскому сектору негативный:

• Совокупные активы банков могут поставить рекорд ₽ 100 трлн, но темпы роста будут ниже, чем в прошлом году — 3–4 % вместо 5 %.
• Рост розничного кредитования замедлится до 13–14 %. Особенно в сфере необеспеченных потребительских кредитов. Рост этого сегмента сократится до 12 %. От кредитования корпоративного сектора тоже не ждут ничего хорошего. Его портфель увеличится всего на 5–6 %.
• Прибыль банков ожидается на уровне ₽ 1,6 трлн. Заметного роста по сравнению с 2019-м не прогнозируется. Без учета технической прибыли, связанной с внедрением МСФО 9, данные по прибыли за этот и прошлый год будут идентичные.

По мнению РИА РЕЙТИНГ, общий объем вкладов населения вырастет на 10–11 %. В основном их будут делать в крупных банках. Даже несмотря на то, что те уменьшили размер годовых до 5,25 % в ожидании очередного снижения ключевой ставки Центробанком. 

6. Есть ли смысл вкладывать в банковские депозиты

Этот вопрос можно рассматривать с разных точек зрения. Например, исходя из размера капитала:

• Если у вас мало денег, низкие проценты годовых не дадут ощутимый результат. Максимум, чего вы добьетесь — защита вклада от инфляции. И то, если рубль не обесценится по отношению к другим валютам (в 2022-м это маловероятно, но все же возможно) или не начнут расти цены.
• Если у вас много денег (несколько миллионов), их придется распределить между несколькими мелкими банками. Но только не из топ-10. У них самые низкие годовые. Но в любом случае надеяться на высокую доходность не стоит.

Целесообразность вклада денег в банковский депозит можно рассматривать с точки зрения рисков на текущем банковском рынке. Почти каждое финучреждение, которое не входит в топ-30, могут в любой момент закрыть. Хорошо, если ваш депозит будет в пределах страхуемой суммы (₽ 1,4 млн).

Нужно помнить о том, что может резко вырасти инфляция. А значит, если вы не сможете реинвестировать по новым ставкам, к концу срока действия депозита ваши деньги сильно обесценятся.

Профессия: дробильщик

В 2017 году «Царьград» написал статью о том, что за 3 года с начала массового отзыва лицензий денег лишились больше 3 млн человек. Среди них представители всех слоев населения — от пенсионеров до предпринимателей. Убытки последних только за период с 2013-го по 2016-й превысили ₽ 200 млрд.

В статье «Царьграда» упоминались «дробильщики». Так в Агентстве по страхованию вкладов называют тех, кто открывают несколько депозитов в одном банке, каждый из которых со всеми процентами не превышает ₽ 1,4 млн. Оно обвиняло их в мошенничестве и отказывалось выплачивать деньги.

Совет SMARTGUIDE: если у вас больше ₽ 1,4 млн, вкладывайте не в один, а в несколько банков. Если один из них закроется, вас не назовут «дробильщиком» и отдадут все причитающиеся деньги.  

К 2022 году количество вкладчиков, лишившихся денег из-за отзыва лицензии у банков, выросло еще больше. Точных цифр не называют.

Когда класть деньги на депозит

• Если вам нужно, чтобы ваш рублевый капитал был в абсолютной сохранности, но вы не хотите его сильно приумножать. Выбирайте вклад под небольшой процент. Лучше выше уровня инфляции.
• Если вы хотите постепенно собирать деньги. Вы сможете ежемесячно пополнять счет на небольшую сумму. Или закрыть депозит, чтобы реинвестировать под более высокий процент (если появится такая возможность).

Что выгоднее банковского вклада

Ценные бумаги голубых фишек. Они приносят солидные дивиденды и в последние несколько лет стабильно растут в цене. Если правильно управлять портфелем, их годовая доходность может достигать 20–25 %.

Банковские депозиты могут заменить гособлигации. Российские считаются самыми доходными в Европе. Деньги можно вкладывать как в краткосрочные, так и в двадцатилетние долговые бумаги. Во всех случаях процентная ставка будет одинаково высокой по сравнению с другими европейскими гособлигациями.

Совет SMARTGUIDE: если вы сторонник агрессивного роста, выделите часть капитала для инвестиций в маржинальную торговлю, криптовалюты, куплю-продажу ETF.

У банковских депозитов есть одно преимущество перед другими видами инвестиций — с дохода не взимаются налоги. Но они приносят меньше прибыли.

Источники:

1. https://www.banki.ru/banks/memory/
2. https://www.gazeta.ru/business/2019/02/11/12177661.shtml
3. https://www.rbc.ru/finances/29/08/2019/5d64fc1a9a794737fb7da42f
4. https://www.rbc.ru/economics/06/06/2019/5cf7bc9b9a79474f236c46a3
5. http://www.cbr.ru/Content/Document/File/98190/Consultation_Paper_200120.pdf 
6. https://tsargrad.tv/articles/3-milliona-vkladchikov-lishilis-sredstv-iz-za-slepoj-politiki-cb_48594