Импорт угля из России в Европу не пойдет - последствия

Вступил в силу запрет на импорт угля из РФ — кто обеднеет

Принятый в апреле 2022 года пятый пакет санкций против Российской Федерации ввел запрет на импорт российского угля в ЕС. Раньше от ископаемого отказались США. Их примеру собирается последовать Великобритания.

Запрет на российский уголь вступил в силу с 10 августа 2022 года. 1 августа его перестала принимать Германия. Месяцем раньше поставки ископаемого в еврозону упали на 3 млн тонн. Страны ЕС принялись искать альтернативу в Австралии, ЮАР и Соединенных Штатах.

До того как в силу вступили санкции против угля РФ 10 августа 2022 года, европейские компании стали активно наращивать закупку. Уровень заполнения местных хранилищ побил все рекорды.

Эмбарго российского угля оказывает давление на 22–25 % угольного экспорта из Российской Федерации. Но поставщики уже нашли альтернативы европейским покупателям. Так как запрет на импорт угля из России повлияет на угольную логистику планеты и кто получит максимальный профит?

Запрет на импорт угля из России 2022 года. О каких объемах идет речь?

Импорт угля из России покрывал до 70 % потребностей Евросоюза. Это около 48,75 млн тонн. Из них 45,3 млн тонн приходилось на уголь энергетический, а 3,45 млн тонн — на коксующийся. Первый использовался для производства тепла и электроэнергии. Второй — для сталелитейной промышленности.

Ежегодно импорт угля из России в Европу приносил местным поставщикам около $ 8 млрд. Вряд ли в скором времени у РФ получится вернуться к такому уровню дохода. Товар от токсичного поставщика берут только с большим дисконтом.

Как скакал объем закупок в преддверии запрета на экспорт угля из РФ

В июле поставки угля из России в еврозону сократились на 3 млн тонн. Недостачу компенсировали перенаправлением объемов в Азию. Аналитики говорят о росте импорта на 2,8 млн тонн. Китай нарастил покупки на 42 % (6,7 млн тонн), а Индия — на 60 % (2 млн тонн).

В прошлые месяцы рос объем поставок в Азиатский регион. Только в мае 2022-го Индия купила на 25 % больше, чем в 2021-м. В июне — на 70 % больше по сравнению с тем же месяцем 2021-го.

В Индии за Российской Федерацией закрепилось 3-е место в топе крупнейших поставщиков угля. Она перешла туда с 6-го. В Турции тоже пошел вверх объем закупок попавшего под запрет российского угля. В мае — на 11 %. В июне — на 5 %.

Перед тем как вошли в силу санкции на уголь из России, импортеры из ЕС тоже стали наращивать закупки. Крупнейшие покупатели (Германия, Италия и Нидерланды) в мае и июне купили на 22,6 % больше, чем годом ранее — около 5 млн тонн.

Испания взяла 0,59 млн тонн. Это в 2,4 раза выше предыдущих показателей. За Бельгией — 0,57 млн тонн: в 2 раза больше, чем годом ранее.

Как санкции на экспорт угля из России повлияли на закупки со стороны ЕС

Санкции на экспорт угля из России в 2022 году открыли путь в Евросоюз поставщикам, которые раньше были не способны конкурировать с дешевым сырьем РФ в условиях сниженного спроса. Об этом говорит отчет Еврокомиссии по энергетическим рынкам.

До того как поставки угля из России в Европу захватили европейский рынок, в топе поставщиков было 5 стран:

• США.
• Канада.
• Австралия.
• Колумбия.
• ЮАР.

После прихода российских энергоносителей, сильно ударившем по ценам на сырье, всем этим государствам стало невыгодно поставлять свою продукцию в ЕС.

Ситуацию могут изменить вступившие в силу санкции на российский уголь, повышение стоимости ископаемого. Старые поставщики вернутся на европейский рынок. Это уже происходит.

В июне 2022 года Колумбия увеличила поставки до 1,2 млн тонн. Это в 4 раза больше, чем годом ранее. Австралия поставила рекордные 1,1 млн тонн. Это самый высокий показатель импорта угля за всю историю страны.

Вашингтон нарастил поставки до 618000 тонн. То есть увеличил их больше чем на четверть. В июне 2022 года экспортом 854 тонн угля отметилась ЮАР. Это при том, что в 2021-м на европейском рынке не было поставщиков из данной страны.

Нарастил поставки Казахстан. С момента полномасштабного вторжения РФ на Украину казахстанские импортеры продавали в еврозону около 300000–400000 тонн угля. Это в 5 раз больше, чем в 2021-м. Евросоюз работает над организацией закупок в Танзании, Нигерии.

Проблема ЕС с импортом угля из России заключается еще и в том, что еврозоне придется искать альтернативу газовым поставкам. С момента полномасштабного военного вторжения на Украину РФ не поставляет газ в 12 стран Евросоюза. Все они напрочь отказались платить за него в рублях.

Есть вероятность, что поставки газа из РФ прекратятся полностью по всей территории ЕС. По мнению аналитиков IGN-банка, Великобритании и еврозоне придется увеличить объем углезакупки на 43 %, чтобы компенсировать потерю газа как энергетического топлива.

Европе нужно не только возместить все то, что она недополучит из-за эмбарго на поставки угля из России. Согласно расчетам НРА придется отыскать еще около 35–45 млн тонн. Для этого могут упасть требования к качеству сырья, чтобы им стал соответствовать низкосортный энергетический индонезийский и бурый американский уголь.

Какие еще страны ввели запрет на импорт угля из России в 2022 году

Вместе с ЕС санкции на поставки угля из России в 2022 году наложили еще несколько стран. В марте — США. В апреле эмбарго анонсировали:

• Швейцария.
• Япония.

В июле присоединилась Великобритания.

Большинство этих государств — мелкие импортеры. Они и раньше неохотно покупали уголь из РФ. Исключение всего одно — Япония. В 2021-м страна купила у Москвы 19,8 млн тонн энергоносителя на сумму около $ 2,5 млрд.

Санкции против РФ на уголь. Проблемы переориентирования экспорта

После того как Россия прекратила поставки угля в Евросоюз, ей пришлось столкнуться с дополнительными трудностями. Москва покупателей нашла. Но те отказались платить рыночную цену.

Поставщикам РФ пришлось демпинговать. Дисконт достиг 30 % от расценок в регионе. Особенно большие скидки указаны в контрактах с Индией. Если сравнивать стоимость продажи с мировыми котировками, сумма дисконта достигает 50 %.

Для РФ поставки в еврозону были куда выгоднее. Там платили $ 330 за тонну. Поставка угля в Китай из России сопровождается ценой $ 170. Это почти в два раза ниже.

Аналитики из НКР уверены: российские поставщики угля все-таки получат профит. Это обусловлено текущей стоимостью ископаемого и низкой себестоимостью его добычи. Согласно годовым отчетам СУЭК, получить тонну угля стоит около $ 14.

Честная оценка положения РФ на Азиатском рынке

В КНР рекордное повышение температуры. Это влечет снижение гидрогенерации электроэнергии. Чтобы добыть электричество, Пекин начал пускать в ход уголь. Только в первой половине августа 2022 года спрос на него показал 15%-ный рост.

При этом в Шаньси (главном регионе КНР по угледобыче) происходят наводнения. Многие шахты останавливаются. Из-за дефицита электричества простаивают многие заводы. Например, Toyota, CATL.

С Индией все гораздо хуже. Там рекордно растут цены на электроэнергию. Это может привести к тому, что эксплуатация запланированных к выводу угольных электростанций будет продолжаться.

Ранее к 2030-му индийское правительство планировало остановить очень много станций. Их общая мощность оценивается в 25 ГВт. Пока число сократили до 5 ГВт.

Из-за изменений политики отключения электростанций общая мощность индийской угольной электроэнергетики вырастет до 250 ГВт. На продвинутой стадии строительства находятся несколько проектов. Их мощность достигает 30 ГВт.

Проблемы в Индии, Китае влекут рост спроса, который попытается удовлетворить РФ. Дополнительным фактором расширения рынка для Москвы может послужить тот факт, что все компании, ранее снабжавшие углем Индию и КНР, постараются перенаправить поставки в еврозону. Там продавать сырье гораздо выгоднее, чем на низкомаржинальном Азиатском рынке.

Когда говорят про 200-долларовую скидку, скорее всего, сравнивают цены продажи в Азии с Европой. Точнее, с поставками из Австралии, где берут за тонну $ 350–400. На самом деле на Азиатском рынке таких расценок давно нет. Даже несмотря на растущий спрос.

В портах Китая за тонну энергетического угля калорийностью 5500 ккал/кг давно дают не больше $ 170. Из-за такого ценника РФ приходится идти на скидки. То есть реальная цена, по которой в КНР продается уголь из России, — $ 100–120. По сравнению с поставками в ЕС, потери гораздо выше $ 200. Они около $ 300.

Другими словами, убытки экспортеров могут достигать 70 %. Это не говоря о проблемах инфраструктуры в целом.

Финэксперты говорят, что из-за переориентации на Азиатский регион объем угледобычи в Российской Федерации на 7–8 % упадет. В основном на спад пойдет производство низкосортных энергетических сортов угля, добываемых подземным способом.

Логистические трудности

Москва хочет нарастить поставки в Индию, Китай. Но сталкивается с помехой в виде логистики. Железнодорожный ресурс РФ давно исчерпан. Транссиб загружен. Эта магистраль не справлялась с поставленными перед ней задачами еще до ввода угольного эмбарго. После, в угоду угольному трафику, придется сокращать перевозки остальных наименований.

С транспортировкой по воде тоже проблемы. Правительство РФ говорит, что есть возможность доставки угля в Азию через Приморье, порты на Балтике и Черном море. На фоне вступления в НАТО Швеции, Финляндии, желании обеих стран объединить морской контроль, с этим могут быть проблемы.

Российское правительство предупреждает о росте расходов на транспортировку по морю. Это делает торговлю куда менее выгодной.

Запрет на импорт угля из России: последствия для страховщиков

Пресс-секретарь Еврокомиссии Подеста дала более четкую информацию о том, что означают санкции Европы для российского угля. Оказалось: компании из еврозоны не только не могут его покупать. Еще — как-либо участвовать в транспортировке. Причем не только в еврозоне. В любую страну мира.

Ограничение распространяется на страховые, финуслуги, которые предоставляют европейские компании логистическим организациям независимо от их происхождения. То есть если китайская контора захочет доставлять российский уголь, не сможет застраховать груз в Евросоюзе.

Подеста выступила с заявлением в день вступления в силу санкций. Для страховых компаний это стало шоком. Они думали, что дальше смогут страховать грузы из РФ с углем, которые идут в другие страны. Оказалось — нет.

По этому поводу встревоженность выразил Майк Салтхауз — глава Комитета по санкциям группы P&I Clubs (туда входит Клуб взаимного страхования перевозок по морю). Большая часть членов этой группы зарегистрирована в еврозоне. Значит, запрет на обслуживание морских перевозок угля из РФ распространяется на них.

Российским поставщикам придется выбирать того, кто согласится взаимодействовать с их грузами, из очень узкого числа страховщиков. Те станут задирать цены на свои услуги. Это приведет к еще большему снижению маржинальности угольной торговли.

Кто пострадает больше всех от угольного эмбарго ЕС

Евросоюз точно найдет поставщиков угля из других стран. Чтобы попасть на освободившийся от России рынок, те могут сделать скидки крупным покупателям.

Китай и Индия получат миллионы тонн дешевого, причем достаточно качественного российского угля. Индия рассчитывается за него в юанях (SWIFT для РФ закрыт). Это на руку Китаю.

Австралийские, американские, африканские поставщики неплохо заработают за счет доступа на новые рынки с высокой маржинальностью. Россия обеднеет. У страны масса проблем с логистикой.

Никто не хочет брать российский уголь по рыночной цене. Все больше стран отказываются от покупки основных пунктов экспорта РФ — сырья.

Скорее всего, на угольных предприятиях Российской Федерации либо станут замораживать зарплаты, либо начнут увольнять, чтобы минимизировать расходы в условиях пониженных доходов.

Причем на внутреннем рынке России уголь дорожает. То есть компании-добытчики пытаются сократить свои убытки за счет россиян. Это сказалось на рынке других энергоносителей для обывателей. В отдельных регионах выросли в цене дрова. Нужно понимать: в итоге от эмбарго пострадают только рядовые россияне.